2017年11月15日，弘陽(yáng)集團有限公司（“弘陽(yáng)集團”或“公司”）成功發(fā)行今年第二筆境外美元高級債券。這是繼2017年5月22日首次在新加坡成功發(fā)行2.5億美元債券后，再次得到資本市場(chǎng)的充分認可！ 

中金香港證券在本次發(fā)行中擔任獨家全球協(xié)調人。作為中國房地產(chǎn)百強企業(yè)之一的弘陽(yáng)集團持有B（標普）與B（惠譽(yù)）的國際信用評級。本次發(fā)行為363天短期債券，發(fā)行規模為2.5億美元高級債券。

本次交易備受市場(chǎng)矚目，作為深耕南京21年的房地產(chǎn)企業(yè)，弘陽(yáng)集團優(yōu)質(zhì)的信用水平獲得了投資人廣泛認可，作為首家于境外資本市場(chǎng)公開(kāi)完成債券融資的中資非上市地產(chǎn)企業(yè)，具有行業(yè)里程碑意義。

利用高效率的執行能力公司靈活把握最佳的時(shí)間窗口。早晨以初始定價(jià)指引8.65%區間推出交易，當天收到超過(guò)6.5億美元訂單、獲得超過(guò)2.6倍超額認購，最終成功于8.50%定價(jià)交易、實(shí)現15bps的收窄。

本次美元債券的成功發(fā)行，標志著(zhù)弘陽(yáng)集團穩健的財務(wù)結構、強大綜合的運營(yíng)能力、以及具有社會(huì )責任感的企業(yè)形象獲得了國際資本市場(chǎng)的認可，這對于培育投資者群體、拓寬公司融資渠道具有非常重要的意義。