2021年1月7日早間，弘陽(yáng)地產(chǎn)集團有限公司（01996.HK）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“弘陽(yáng)地產(chǎn)”）發(fā)布公告，擬發(fā)行3.5億美元票據，該票據將于2025年到期，票面利率7.30%。

此次發(fā)債是截至目前弘陽(yáng)地產(chǎn)在境外發(fā)債利率最低，同時(shí)也是弘陽(yáng)地產(chǎn)歷史上年期最長(cháng)、單筆規模最大、賬簿規模最大的一次發(fā)行，賬簿高峰期近52億美元，峰值認購超14倍。這充分體現弘陽(yáng)地產(chǎn)融資渠道多元化、融資成本持續優(yōu)化、財務(wù)狀況穩中向好。

公告稱(chēng)，于2021年1月6日（交易時(shí)段后），本公司及附屬公司擔保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、建銀國際、中信銀行（國際）、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購買(mǎi)協(xié)議，內容有關(guān)票據發(fā)行。票據所得款項凈額將用于一年內到期現有中長(cháng)期債務(wù)再融資。

作為新一年的首次海外融資，本次發(fā)債實(shí)現了多項突破。弘陽(yáng)地產(chǎn)憑借穩健發(fā)展，其發(fā)債利率不斷下降，低于行業(yè)平均值。根據時(shí)代數據統計，截至去年9月，75家房企發(fā)行美元債平均利率達到8.17%，有33家房企美元債的平均利率超過(guò)8%。

1月5日，國際知名評級機構惠譽(yù)給予弘陽(yáng)地產(chǎn)擬發(fā)行美元高級票據“B+”評級?；葑u(yù)認為，弘陽(yáng)地產(chǎn)的評級反映出公司在優(yōu)質(zhì)土地儲備和穩健財務(wù)政策的支持下擴大了合同銷(xiāo)售規模，且將杠桿率一直保持于50%以下，在'B+'評級同業(yè)中處于健康水平。此外，弘陽(yáng)地產(chǎn)規模龐大的物業(yè)租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)常性收入也較高。

2020年，弘陽(yáng)地產(chǎn)保持穩健長(cháng)，財務(wù)和運營(yíng)效率顯著(zhù)提升，頻頻獲得來(lái)自專(zhuān)業(yè)機構的認可。截至目前，弘陽(yáng)地產(chǎn)已經(jīng)獲得了包括中信里昂、建銀國際、招銀國際、尚乘集團、國泰君安等知名機構給予“買(mǎi)入”或“跑贏(yíng)大市”等正面評級。這意味著(zhù)，弘陽(yáng)地產(chǎn)有著(zhù)穩定平衡的債務(wù)結構及管理能力，公司將堅持落實(shí)審慎的財務(wù)政策，打造具有長(cháng)期投資價(jià)值的企業(yè)。

根據弘陽(yáng)地產(chǎn)2020年半年報，1-6月，弘陽(yáng)地產(chǎn)凈負債率由2019年底的70.4%降至68.7%，現金短債比進(jìn)一步提升至1.54倍，顯示弘陽(yáng)地產(chǎn)積極應對市場(chǎng)變化，持續優(yōu)化債務(wù)結構。

另?yè)硕鸾y計的2020年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售TOP200排行榜，弘陽(yáng)地產(chǎn)1-12月全口徑銷(xiāo)售額為865.1億元，躋身TOP50。在布局方面，弘陽(yáng)地產(chǎn)秉承“做透大江蘇，深耕都市圈，做強中心城”的戰略， 憑借長(cháng)三角區域一體化、重點(diǎn)都市圈及中心城市發(fā)展動(dòng)能，有機會(huì )在市場(chǎng)競爭中突圍。